Planes e instrumentos de ahorro para retiro y fondos estudiantiles
(contribuciones calificadas y no-calificadas)

Trabajando con aliados estratégicos y los mejores proveedores del mercado se buscan las soluciones adecuadas a cada situación:

• Cuentas de inversión (brokerage accounts)

• Cuentas Individuales de Retiro (IRA)

• Planes simplificados de pensión para empleados (SEP)

• Planes de contribuciones paralelas con incentivos de ahorro para empleados (SIMPLE)

• 401(k), 401(k) para el propietario, Roth 401(k)

• Planes de participación en beneficios / Planes de pensión (beneficios definidos) / Planes de compensación diferida

• Seguros de Vida con ahorro optimizado para crear fondos estudiantiles (con y sin garantías de rendimiento, fondos mixtos, fondos individuales o agregados)

• Planes 529